Puff, hvor kan man finde,
drager som dig.
Du ligger på en klippeø, 
og venter kun på mig.
Du kan li’ at lege, 
du var min ven. 
Men kære Puff, 
vi kommer aldrig til at lege igen.

Puff da jeg var lille,
red jeg på dig.
Jeg sad på halen stor og bred, 
du svømmede med mig.
Alle sænker flaget, 
hilser på dig.
Vi fandt en skat med sølv og guld,
og delte du og jeg.

Puff vi sad på stranden, 
solen gik ned.
En havskildpadde gemmer sine, 
æg et hemmeligt sted.
Tropevinden suser,
natten bliver sort.
Vi føler begge til vi sidder
nær ved lykkens port.

Puff på vores rejse, 
så vi et slot.
Hvor prinser og prinsesser boede,
nej hvor var det flot.
Kongen og hans dronning, 
gav mig en ring.
Men ringen var en trylle ring, 
nu er den igenting.

Puff du er alene, 
alt er forbi. 
For drager lever tusinde år, 
hvor er min fantasi.
Du kan li’ at lege, 
du var min ven.
Men kære Puff jeg bli’r jo aldrig
som et barn igen..t